米特，我从事这个行业是为了帮助我的客户管理他们的财务，而不是推销我自己。我会专注于推荐，把广告留给别人。更重要的是，我甚至不知道从哪里开始”！
我理解这种情绪。大多数顾问从事这一职业是因为他们热爱帮助他人，并通过财务指导找到改善生活的意义。
然而，我了解到出色的营销和销售很少会与顾问的更高使命相抵触。事实上，它们可以实现这一点。
自动发票如何帮助您的业务
专职营销将顾问和需要其服务的理想潜在客户聚集在一起。以合乎道德的方式进行，可以补充服务人员，而无需占用现有关系的时间。
在当今竞争激烈的网络环境中，如果你忽视这一现实，你实现目标的能力就会因缺乏新机会而受到阻碍。接受这一现实，你就能搭建一个舞台，让你发挥更大的影响力。
多年来，在为财富管理人员改进了数十个成功的计划之后，我正在与团队分享关于当今战略性营销咨询业务时什么方法有效的集体知识……
深入了解你的目标客户
每季度进行一次客户调查或访谈，以更新心理/人口统计见解
Singadata 提供专业的“手机号码数据”策展服务帮助企业高效整理和优化客户信息我们的策展解决方案确保手机号码数据的准确性和相关性 WhatsApp 号码数据 使您能够快速访问关键客户信息通过使用 Singadata 的手机号码数据策展服务您可以提升营销活动的效率制定个性化策略推动客户转化和业务增长选择 Singadata让数据为您的决策提供强大支持。
建立详细的买家角色，总结目标、反对意见和偏好
审核你的网站、广告 网上商机：现在和将来 和信息，确保符合角色需求
50 个优秀用户角色模板示例 –
顾问营销的基础 WS 电话列表 是知识 — 不仅是对市场或产品的了解，还包括对您想要服务的人的了解。通过定期询问以下问题来加深对现有和潜在客户的了解：
他们的财务目标和优先事项是什么？
他们在与顾问合作时可能会有什么担忧或反对意见？
他们喜欢如何获取信息和进行交流？
他们已经依赖哪些媒体、影响者和信息来源？
凭借特定的心理和人口统计洞察，您可以精心设计信息并选择适合的渠道来激励您的理想客户。
例如，我们的一位顾问客户瞄准的是年轻的科技企业家。我们发现，这个受众群体非常重视自助服务和移动响应能力，而许多顾问在向富裕人群营销时却忽视了这两个需求。通过在广告中展示其安全的在线门户和便捷的移动访问，该客户当年在其关键细分市场中的销售转化率提高了 34%。
营销审计清单
财务顾问：这就是你如何让自己与众不同
确定你的差异化价值
记录仅由您提供的特定专业服务
概述建立客户信任的确切增值体验
测试客户评价，展示您的差异化
如今，潜在客户拥有无限的选择。要脱颖而出，就需要定义和传达您独特的顾问价值主张 (AVP)。问问自己：
与其他方案相比，我能为客户出色地解决哪些问题？
我提供哪些竞争对手无法比拟的增值服务或专业知识？
我提供哪些卓越的客户体验和关系？
为了在情感上引起受众的共鸣，请将功能能力和服务转化为客户成果。例如，顾问可能会处理其所在领域很少有人提供的复杂信托服务。但将广告信息集中在信托管理的复杂性上不会在情感上激励潜在客户。相反，讨论您的专业知识如何带来潜在客户关心的结果，例如：
传承家族财富
实现税收效率以提高绩效
通过定制的财富转移解决方案减轻压力
这位顾问甚至可以强调那些凭借其非凡的信托服务专业知识而实现这些成果的客户的评价。
选择符合购买历程的营销渠道
绘制理想买家从认知到入门的旅程
审核您当前的营销渠道与买家旅程
确定并测试 1-2 个与关键差距区域相符的新渠道
如今的买家在联系顾问之前会进行大量的在线研究。事实上，当潜在客户联系顾问时，他们的考虑过程已经完成了近 60%。
为了最大限度地提高转化率，请通过符合潜在客户购买流程的渠道多次向潜在客户展示差异化的 AVP。经典的客户获取渠道可能包括：
认知阶段
搜索广告
社交媒体广告
打印或在线商业资料
公开演讲
兴趣阶段
教育博客内容
财务规划研讨会
客户活动邀请
决策阶段
有针对性的电子邮件培育
评审聚会
单页网站
入职
品牌演示材料
欢迎礼包
这种多渠道、多点触控归因过程可让潜在客户顺利从考虑转变为转化。每条品牌信息或互动都会加强客户对您的差异化认知并建立信任。
自动化营销任务
检查每周的手动营销任务的工作量以进行自动化
为内容创作等高投资回报率的活动预留时间
评估一体化 CRM 和营销自动化平台
营销职责可能会让专注于客户服务的繁忙顾问不堪重负。解决方案是什么？找出那些耗时且投资回报率不高的手动任务，这些任务可以从自动化中受益。
14 款最佳营销自动化软件工具 [2023 年更新]
例如，每周只花 5% 的工作时间撰写有用的教育内容，可能比您有时间时偶尔发帖更能提高您的专业水平。此过程可通过以下方式轻松系统化：
在日历上划出指定的写作时间
预先规划文章主题和主题
使用人工智能写作助手起草文章大纲以供审核
与自由职业者或代理机构合作完善帖子
同样，手动将文章和评论通过电子邮件发送到您的数据库需要时间，并且不提供个性化服务。与您的 CRM 集成的自动电子邮件序列可实现更相关、更量身定制的大规模客户对话。
不断测试和优化
将 10% 的营销预算分配给测试内容和优惠
跟踪详细分析并跨渠道运行 A/B 实验
每月审查绩效并将预算转移到有效的方面
当今的营销最佳实践可能在几年内就过时了。动态测试和优化是保持领先地位的关键。
我建议顾问至少将总营销预算的 10% 专门用于提高转化率的实验。与一般的品牌广告不同，直接响应数字渠道允许不断测试消息、优惠和创意，以确定最能激发受众兴趣的因素。
什么是 A/B 测试？附示例 – Optimizely
例如，一家大型 RIA 客户希望将客户转移到收费账户以促进增长。测试展示了其网站上的一段简短的解释视频，强调收费模式中的激励措施使账户转化率比标准文本定位高出三倍。
没有哪位顾问拥有无限的资源。严格的测试可以减少在表现不佳的策略上浪费的开支，这样您就可以重新投资于有效的策略。
财富管理公司设定 2023 年技术优先事项 | 格林威治联盟
投资营销技术
记录你的客户获取高级流程
确定阻碍有效性或协调性的技术差距
研究解决方案和成本，以解决 1-2 个主要差距
虽然顾问正确地将投资重点放在改善客户结果上，但将资金分配给营销技术可以促进新理想客户的获得。
当今顶级的营销和销售堆栈包括：
CRM——集中有关潜在客户、客户、活动等的数据以增强个性化。
营销自动化——使用触发的电子邮件、文本或广告在买家旅程中培养买家。
分析——确定转化率最高的营销资产和渠道并进行优化。
广告工具——创建和管理付费搜索、社交和展示广告活动。
虽然为每种功能购买最佳的点解决方案看起来很有吸引力，但我发现像 HubSpot 或 Salesforce 这样的集成套件可以消除将单独的技术拼接在一起的复杂性。
2023 年财务顾问的顶级营销趋势 | Advisorpedia
将至少 10-15% 的总营销预算分配给经过验证的技术，以提高顾问的生产力和效率。在网络安全保护、Web 开发和托管等相关解决方案上，减少公司更广泛的投资。
为您的财务团队选择最佳的在线培训平台 | 企业财务研究所
培养人才并提供持续培训
每季度安排营销技能培训研讨会
为团队安排每月的在线学习课程
每周预留专门的时间进行自我指导的营销教育
作为受托人，客户理应要求顾问具备最高水平的能力和专业素养。营销同样需要定位、信息传递和分析方面的专业技能和知识。投入资源来发展团队的能力或考虑外部合作。
培训项目营销完整指南
理想情况下，顾问会接受以下方面的正式营销培训：
数字战略——技术如何改变现代买家的购物旅程
内容创作——构建教育文章、视频等，吸引和留住理想的客户
社交媒体——在 LinkedIn 等主要平台上发展有机影响力
广告——跨渠道创建一致的付费广告活动
每季度安排一次继续教育研
讨会或活动，帮助顾问和内部营销人员跟上这个快速变化的领域。对于更广泛的团队，每月进行短期战术培训，重点关注平台更新或活动优化策略，以保持技能与时俱进。
对于缺乏专业营销人才的独立顾问或小型公司，可以聘请兼职顾问或代理机构提供战略方向以及执行活动、内容开发和报告的生产支持。
尽管营销可能仍然是顾问最不喜欢的职业责任，但那些致力于持续技能发展和建立合作伙伴关系的人会建立有价值的客户咨询业务，无论市场变化和竞争威胁如何，这些业务都能蓬勃发展。随着新一代人在安排第一次会议之前在网上进行几乎所有的初步研究，这种责任只会越来越大。那些今天接受营销在客户获取中的基础作用的人将确保明天的成功。